近日，福建福州的一家中郵大藥房迎來了自己的“胞弟”——郵氧的茶。從名字和標志性的黃綠配色logo不難判斷，這是中國郵政親生的無疑。
郵氧的茶
圖片來源：小紅書@秦九
使命必達的郵差“不好好送快遞”，“改行”去送奶茶，跨界產生的割裂感，瞬間讓其引爆了群眾的注意力。網紅前去打卡，網友在線吃瓜。還有評論稱郵政坐擁超5萬個營業(yè)點，郵氧的茶如果鋪開，茶飲市場絕對要變天。
變天與否無法預測，但目前來看，大家完全沒必要對郵政賣奶茶一事如此大驚小怪。因為新茶飲的千億市場就是這樣，從不存在什么門檻和邊界。不管送快遞的還是做咖啡的，也無論明星抑或素人，新茶飲就像一個筐，什么都能往里裝。
從業(yè)者規(guī)模由此以肉眼可見的速度增長，企查查數(shù)據顯示，僅2021年前4個月，國內新增茶飲企業(yè)就有2.84萬家，同比增長60%。
然而，能做和做好完全是兩碼事。各路好漢趕來分食市場蛋糕，但真正把紅利吃到嘴的似乎并沒有幾個。就連客單價超43元的高端玩家代表奈雪的茶，也未能擺脫虧損的陰影。招股書顯示其2018年、2019年及2020年前三季度累計虧損超1.37億元。
赤裸裸的誘惑和殘酷的現(xiàn)實就擺在眼前，所以，新茶飲雖好，可不要“貪杯”哦!
01
門檻已經被踏破
新茶飲市場沒有門檻，這是公認的事實。
今有中國郵政開店賣奶茶，前有乳制品企業(yè)新希望收購茶飲品牌“一只酸奶?！?0%股權，再向前看，還有咖啡品牌瑞幸拓展產品線推出小鹿茶。在新茶飲市場，跨界從來都不是什么新鮮事。
而每每有知名品牌邁出這一步，市場上隨之就會出現(xiàn)變天理論。
瑞幸做小鹿茶，憑借全國數(shù)千家門店布局和新零售的打法，來勢洶洶。新希望入局，在供應鏈環(huán)節(jié)優(yōu)勢顯著。此次中國郵政也是一樣，物流營業(yè)網點超5.4萬個，便民服務站35萬個，遍布全國的網點理論上都可以成為郵氧的茶的落腳點。
這意味著，身處茶飲市場，你永遠不知道自己的競爭對手會從哪里殺出。
企查查數(shù)據顯示，目前我國共有32.42萬家奶茶相關企業(yè)。其中多數(shù)都是近年茶飲市場火爆之后才集中涌現(xiàn)的新企業(yè)。如2020年至2021年4月期間，新注冊企業(yè)合計達11.38萬家，占到了總數(shù)的三分之一以上。
之所以會如此危機四伏，正是因為新茶飲市場的門檻幾乎低到可以忽略不計。
相較各方面實力都較為雄厚的企業(yè)，絲毫沒有食品飲料相關從業(yè)經驗的普通素人，其實同樣可以以極低的成本拿到新茶飲市場的入場券。
“喜茶、奈雪的茶、COCO、滬上阿姨、蜜雪冰城，只要你聽說過的牌子，我這里都有”，一位提供開店指導服務的淘寶店主表示，“不用自己摸索，也不用繳納十幾萬的加盟費，套餐里有從茶飲調配到渠道、開店、營銷、裝修、外賣運營的一站式資料”
而這樣一套涵蓋了450多節(jié)視頻教學、超過5500款單品配方，總計達到410G的一手渠道資料，售價僅為38塊錢。
店主還強調稱，“做這一行8年了，口味方面不能說100%一樣，但保證是正宗配方、內部資料。而且永久更新，喜茶新出的綠爆檸、冰山楊梅桃，套餐里都有教程。內部技術加上老師指導和行業(yè)交流，直接可以把小白帶成大神。”
如其所說，商品評論區(qū)中也確實可以看到相關評價。例如，一位買家表示，“在喜茶上過班，賣的確實是真配方，和之前店里一樣?！?/p>
綜上，新茶飲市場爆發(fā)的這幾年，各路角色趨之若鶩之下，市場的門檻早已經被踏破。
02
邊界越來越模糊
無處不內卷，新茶飲市場概莫能外。
經常喝奶茶的朋友應該能夠意識到，不同品牌之間的價格區(qū)隔十分明顯?！罢且驗楦咧械筒煌瑱n位之間存在著無形的一堵墻，各品牌由此得以相安無事”，一位在茶飲市場從業(yè)多年的業(yè)內人士表示。
中國新茶飲市場競爭格局
圖片來源：喜茶x沙利文《2020中國新茶飲行業(yè)發(fā)展白皮書》
根據喜茶和沙利文聯(lián)合發(fā)布的《2020中國新茶飲行業(yè)發(fā)展白皮書》，喜茶、奈雪的茶、茶顏悅色、樂樂茶等已經在新茶飲高端市場站穩(wěn)，以喜茶為例，其客單價達到52元-56元，遠超行業(yè)35元的平均客單價水平。
而不同檔位品牌之間加以對比，我們就能看到這個世界的參差。比如被稱為“茶飲拼多多”的蜜雪冰城，客單價僅為6元，與喜茶價差高達8倍。
同時，定位決定了陣地選擇的差異。奈雪的茶招股書顯示，2021年、2022年的開店計劃主要集中于一線和新一線城市，分別開設約300家、350家門店。而蜜雪冰城、益禾堂、古茗等品牌則主打下沉市場。
然而，隨著近兩年市場急劇膨脹，各品牌跑馬圈地的速度明顯加快，無形的墻逐漸被打破。高中低各檔位之間相互入侵，新茶飲市場原有的邊界感隨之瓦解。
一邊是高端品牌的“降維打擊”，下沉市場成為高端品牌的必爭之地。
喜小茶產品
圖片來源：微博@喜小茶
喜茶于2020年3月推出喜小茶，價格定位于20元以下，爭奪中低端市場的意圖頗為明顯?！断残〔枰恢苣晷蟾妗诽岬?，一年時間里喜小茶賣出了280萬杯。又如奈雪的茶，雖然嘴上說著“沒必要下沉”，但身體卻很誠實地以零售的方式介入下沉市場。
另一邊中低端品牌正在試圖反攻北上廣深等高端市場，并借規(guī)模等優(yōu)勢與喜茶、奈雪的茶等高端品牌掰手腕。
蜜雪冰城就是代表玩家。通過開放加盟快速擴張，成為全國售價門店破萬的茶飲品牌。在紅餐網發(fā)布的2020中國茶飲十大品牌榜中，蜜雪冰城的品牌指數(shù)僅次于喜茶，排在行業(yè)第二。而且，從早期的“高端冰淇淋”，現(xiàn)在的“M+”，蜜雪冰城多年來一直沒放棄嘗試高端路線。
各級市場之間的邊界變得模糊，同時行業(yè)準入門檻一降再降，種種跡象都表明：新茶飲市場的競爭日趨白熱化。
03
爆發(fā)背后，利字當先
天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。為什么企業(yè)要跨界做茶飲?為什么不同檔位的品牌要回鄉(xiāng)入侵，歸根結底就是一個“利”字。
首先，得益于90后、00后消費者的助推，新茶飲市場正在釋放增長紅利。
根據CBNData發(fā)布的《2020新式茶飲白皮書》，2020年新茶飲消費者規(guī)模突破3.4億人。其中90后與00后是主流消費人群，占整體消費者數(shù)量近七成。另外，近三成的90后與00后消費者購買新式茶飲的月均花費在400元以上。
《2020新式茶飲白皮書》
圖片來源：CBNData
受此推動，新茶飲市場規(guī)模突破千億至1020億元。預計2021年會繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，突破1100億元。千億市場蛋糕在誘惑，直接解釋了新茶飲企業(yè)為何于近兩年集中爆發(fā)，以及中國郵政等企業(yè)為何紛紛跨界做起茶飲。
其次，下沉市場的消費潛力得到驗證，成為品牌掘金的新陣地。
“目前一二線城市的新茶飲門店增速放緩，比重明顯下降，呈現(xiàn)向三四線城市下沉的趨勢”，《2020年新式茶飲白皮書》指出。在這背后，三線及以下城市的消費者正走向舞臺中央：2020年，餓了么平臺的新茶飲消費者中有接近五成是來自三線及以下城市，較此前增長顯著。
因此，喜茶、奈雪的茶向下沉市場入侵，可攫取更大利潤空間。與此同時更重要的是，在這個全行業(yè)為上市沖刺的特殊節(jié)點，完善市場布局更利于在資本市場把故事講好。
6月6日晚，港交所信息顯示奈雪的茶已通過港交所上市聆訊。第一槍打響，意味著新茶飲上市直路將就此開啟。
奈雪的茶招股書
圖片來源：奈雪的茶
從去年起，喜茶、蜜雪冰城等品牌就不斷有上市傳聞。并且，經過此前多輪融資，二者估值分別高達160億、200億。如果奈雪的茶上市成功，新茶飲的商業(yè)價值得到認可，可以想象，喜茶、蜜雪冰城等更多品牌將排隊向資本市場發(fā)起進攻。而橫跨高中低端的完善市場布局，顯然能使商業(yè)故事更加豐滿，以換取更高的估值。
類比新能源汽車市場，新茶飲市場的現(xiàn)狀其實與之存在一定的相似之處。以前科技企業(yè)跨界造車算得上是大，現(xiàn)在造車成了標配之后，哪家企業(yè)不造車才是真正的。而現(xiàn)在回過頭來看前端事件上演的造車熱潮，部分企業(yè)的真實目的或許也是為追一下風口，做高估值。
總而言之，市場爆發(fā)背后，利字當先。
04
隱患浮現(xiàn)，何去何從
危與機，是新茶飲市場爆發(fā)的一體兩面。紅利釋放的同時，隱患也逐漸浮現(xiàn)。
其一，極低的門檻和日漸模糊的邊界，致使品牌之間的競爭日趨同質化。
最明顯的就是產品方面，已經無法形成實質性的壁壘。前文提到38元套餐包含5500多款產品的配方，就足以說明在產品方面已經不存在什么秘密。
以業(yè)界最特立獨行的茶顏悅色為例，雖然其未走向全國，但各地已經出現(xiàn)了不少復刻品牌。比如深圳的茶理宜世，就是以產品復刻茶顏悅色成為網紅店，大眾點評等平臺網友評論顯示，“除了菜單和價格已經(與茶顏悅色)沒有太大品質上的區(qū)別”。
茶顏悅色門店
圖片來源：茶顏悅色官方微信
“產品難以拉開差距，關鍵就落在了戰(zhàn)略和品牌運營”，上述業(yè)內人士表示。然而，凡事皆有代價，加速奔跑讓企業(yè)僅有的品牌特色也逐漸喪失。“奈雪的茶擴張計劃是以Pro門店為主，這個店型放棄了現(xiàn)制烘焙的差異化競爭手段，讓奈雪的茶與其他品牌的相似度越來越高。”
其二，競爭加劇、瘋狂提速之下問題頻發(fā)，這是所有行業(yè)都難以逃脫的定律。
新茶飲市場近期的負面都是直接踩在線行業(yè)紅線之上，即食品安全問題。年底沖刺2萬家門店的蜜雪冰城，近日就被曝光了篡改食材有效期、違規(guī)使用隔夜奶漿、徒手抓珍珠、不清洗檸檬表皮等操作亂象。
最后，也是最為致命的一點，盤子足夠大，市場也很熱鬧，但想在新茶飲市場賺到錢其實非常不易。
奈雪的茶招股書
圖片來源：奈雪的茶
招股書顯示，奈雪的茶客單價在2018年、2019年和2020年前三季度分別是42.9元、43.1元和43.3元，遠超行業(yè)35元的平均客單價水平。即便如此，其仍未能實現(xiàn)盈利。對應的統(tǒng)計期內，奈雪的茶分別虧損約6972.9萬元、3968萬元、2751.3萬元，三年內累計虧損超1.37億元。
頂著第一股光環(huán)，在高端市場做到頭部的品牌處境如此不樂觀，后方客單價更低、利潤空間更小、品牌競爭力更弱的玩家的盈利情況可想而知。
例如品牌歷史長達15年的快樂檸檬，作為國內最早一批茶飲品牌，創(chuàng)始人吳伯超近兩年就公開表示“快樂檸檬沒有成功，只是還活著”。而日后，在經營成本不減的情況下，品牌還需應對更為激烈的市場競爭，游戲難度無疑再次提升。
所以，規(guī)模高達千億的新茶飲市場，實際上遠不是想象中那般遍地是金。中國郵政的跨界入局，之于市場正相當于一個危險信號，說明行業(yè)門檻已經被踏破，更嚴重的內卷還在后面，更大的危機可能正在路上。
來源：FBIF食品飲料創(chuàng)新
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